卢（Leo Fafard 饰）是一位非常平凡的小镇警察，从事着这一职业，就注定了卢在工作中会遇到非常多的危险和不悦。有一天，卢在睡觉的时候梦见了自己被一种神秘而又恐怖的生物袭击了，哪知道梦醒之后，卢的身上竟然真的发生了一些细微的变化。这一切，究竟是梦境还是现实呢？　　卢的无感变得比以前更加敏锐，而且身体上的毛发生长得逐渐茂盛起来。一天，卢在盛怒之中晕了过去，醒来时候，他才知道，在失去知觉的那段时间，他竟然变成了强壮而又残暴的狼人。对于一个正常人类来说，变成狼人并不是一件好事。可是对于整天要和危险的犯罪分子们打交道的卢来说，变身狼人似乎是个不错的选择。

马克（艾瑞克•巴纳 Eric Bana 饰）绝对可以称为世界上最怪的怪胎之一，因为他自小的理想就是成为一名街知巷闻的罪犯，他特别向往那些头上顶着高额花红的通缉犯，认为这才是英雄。于是，16岁的马克为了拯救自己入狱的好友，竟去挟持了当地法官!当然，他也入狱了。入狱后的马克绝不安分，他为了令自己名扬四方，袭击狱中恶霸、恶事做尽；刑满获释后的他继续横冲直撞，不为利，只为名。马克的精神已经开始出现错了，现实和幻像交替在他的脑中出现，他似乎已经实现了年少时代英雄梦。

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Six months on, Ted (Jane) and Amanda (Chamoun) investigate a bizarre local murder and an exotic drug ring, whilst Amanda tangles with an old enemy and a new love, and Ted’s past stalks him and his family to Crimson Lake – with deadly consequences.